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NiXEN finalise sa prise de participation majoritaire dans Babeau Seguin, qui signe sa première opération de croissance externe

NiXEN finalise sa prise de participation majoritaire dans Babeau Seguin, qui signe sa première opération de croissance externe

Suite à son entrée majoritaire au capital du Groupe Babeau Seguin fin 2011, NiXEN annonce, avec le management du Groupe, la finalisation de la première opération de croissance externe du Groupe.

Après l’entrée à son capital de NiXEN en tant qu’investisseur majoritaire en décembre dernier, le Groupe Babeau Seguin, 5ème acteur sur le marché de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, réalise l’acquisition de Maisons et Jardins, constructeur de maisons individuelles en secteur diffus basé à Vichy (Allier) générant des ventes annuelles de l’ordre de 100 maisons sur un Groupe en générant plus de 1 500.

Sur un marché local disposant d’un fort potentiel de consolidation, Maisons et Jardins possède de grandes complémentarités avec le Groupe Babeau Seguin avec notamment un positionnement produits adressant une clientèle composée en majorité de primo-accédants, un réseau d’agences complémentaire à celui du Groupe Babeau Seguin en Auvergne une croissance régulière et une rentabilité récurrente sur les dernières années et un management de qualité décidé à poursuivre le développement de Maisons et Jardins au sein du Groupe. Avec Maisons et Jardins, le chiffre d’affaires 2011 combiné du Groupe ressort à près de 115 M€.

Bruno Babeau, Président du Groupe, déclare : « J’ai été convaincu par le parcours entrepreneurial réussi des dirigeants de Maisons et Jardins. Cette opération permet de doubler la présence du Groupe en Auvergne, région disposant d’un fort potentiel de développement. En rejoignant le Groupe Babeau Seguin, Maisons et Jardins devrait consolider, sous la conduite de ses dirigeants actuels, sa position régionale, tout en bénéficiant des synergies offertes par la taille du Groupe Babeau Seguin. »

« Cette première acquisition fait suite au closing de l’opération Babeau Seguin, qui s’est réalisé en décembre dernier », se félicite Pierre Rispoli, Directeur général de NiXEN Partners, qui précise également que « le montage intègre un ratio de dette raisonnable avec un niveau de trésorerie confortable maintenu dans le Groupe pour permettre un développement du Groupe par croissances externes ».

Emmenée par NiXEN, l’opération réalisée sur le Groupe Babeau Seguin en décembre dernier s’articule autour du management, qui a réinvesti significativement, des partenaires financiers historiques (Siparex, Carvest et Somfy Participations), de Pechel, d’Avenir Entreprises, des banques historiquement partenaires du Groupe et d’Idinvest Partners. L’opération a reçu un accueil particulièrement favorable des banques historiques partenaires du Groupe, compte tenu du parcours couplant résilience et croissance rentable du Groupe et d’un montage prudent. De nouvelles opérations de croissance externe sont actuellement à l’étude, le Groupe se déclarant très clairement à l’achat : « Doté de moyens significatifs et du savoir-faire de NiXEN en terme de stratégie de consolidation sectorielle par acquisitions successives, notre Groupe est résolument tourné vers l’accélération de son ambitieux projet de développement », explique Bruno Babeau, Président du Groupe.

A propos de NiXEN Partners :

Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN a pour vocation d’intervenir en tant qu’investisseur leader afin de répondre de façon flexible à toutes les problématiques capitalistiques et d’évolution stratégique des entreprises françaises réalisant de 50 à 500 M€ de chiffre d’affaires, sur ses secteurs d’expertise, pour un montant de 10 à 50 M€ par opération, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet de consolidation sectorielle ambitieux, à l’occasion d’opérations de transmission et de spin-off. Les principales participations de NiXEN sont AsteelFlash (sous-traitance électronique), Buffalo Grill (chaîne de restaurants steak-house), Ceva (laboratoire spécialisé dans la santé animale), Labco (réseau paneuropéen de laboratoires d’analyses médicales), La Grande Récré (distribution spécialisée de jeux et jouets), Maisons du Monde (articles de décoration et meubles), Malherbe (transport de marchandises et affrètement), Vedici (cliniques privées MCO).

A propos de Babeau Seguin :

Créé en 1982, le Groupe Babeau Seguin est aujourd’hui, avec plus de 100 M€ de chiffres d’affaires, le cinquième acteur sur le marché de la construction de maisons individuelles en secteur diffus. Couvrant une dizaine de régions en France, avec plus de 50 agences commerciales et 250 collaborateurs, le Groupe Babeau Seguin a vocation à être un fédérateur actif dans un secteur en forte concentration. Cette ambition est servie par la forte présence de son Président et Fondateur, Bruno Babeau, et par une assise financière très solide.

mardi 21 février 2012 , par Rédaction

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